资料整理｜Elian

内容审编｜Olivia

在全球产业格局深度调整与经济环境、地缘政治日益复杂化的背景下，中国企业出海欧洲已进入以技术驱动、本地深耕和战略合规为核心特征的新阶段。英国、法国、德国作为欧洲最具代表性的三大经济体，分别以其独特的产业优势、政策导向与市场环境，为中国企业提供了差异化的发展机遇，同时也伴随着风险挑战。

英国市场：以金融与科技为双核的高价值战略支点

01 市场空间与战略定位

英国的核心优势在于其全球金融枢纽地位（占全球外汇交易40%）与科技创新高地（科技生态估值全球第三）。英国政府计划到2035年成为全球第三大经济体，并聚焦人工智能、量子计算、清洁能源、生命科学等八大高增长产业，同时进行国家级投资布局。英国基于普通法的稳定法律体系、高度发达的私有经济以及对WTO成员国的低平均关税（2.5%），构建了吸引外资的坚实基础。

02 中企出海概况与结构升级

中国对英投资已实现结构性优化，从早期的房地产、酒店转向新能源、高科技、物流等战略性新兴领域。2024年投资额创近五年新高，且超半数在英中企实现盈利，经营状况显著改善。

典型案例包括：

明阳集团投资15亿英镑建设海上风电设备厂，切入欧洲浮动风电市场。

比亚迪凭借快速扩张的销售网络，在英国电动汽车市场实现对特斯拉的销量超越。

西井科技通过无人重卡进入英国最大港口，并建立本地运维体系，解决“出海最后一公里”难题。

京东与菜鸟大幅加码英国物流基础设施，提升跨境物流时效。

03 核心挑战与战略建议

英国市场的主要风险集中于国家安全审查（《国家安全与投资法》覆盖17个敏感行业）、全球最严格的反贿赂与数据合规（如数据本地化存储要求），以及受国际局势影响的政治不确定性。

对此，中国企业应当关注以下几点：

行业选择：优先进入优势互补领域（如绿色科技、消费科技），主动规避或提前准备敏感行业的国安审查。

合规筑基：组建本地法律团队，建立严密的合规体系，特别是在反贿赂与数据保护方面。

深度本地化：推动高管与运营团队本地化，积极履行企业社会责任，融入社区。

战略定位：将英国视为辐射欧洲的研发、金融与法律服务中心，利用其枢纽优势进行区域布局。

法国市场：“再工业化”国家战略中寻求结构性机遇

法国正通过宏大的“法国2030”计划推动再工业化，其市场机遇与产业政策深度绑定，但也面临严格的欧盟共同政策约束与独特的本土社会文化挑战。

01 市场空间与战略导

向法国经济以核能、航空航天、汽车制造和奢侈品为传统支柱，结构稳定但增长乏力。“法国2030”计划斥资300亿欧元，重点培育能源脱碳、绿色交通、半导体、生物医药、农业食品及主权技术六大领域，旨在重塑产业竞争力。法国作为欧盟核心成员国，其市场准入与规则受欧盟共同政策（如碳边境调整机制CBAM、电池法规）严格制约。

02 中企出海趋势：

从并购到绿地投资中国对法投资已转向高技术含量的绿地投资，主要集中在新能源储能、高端制造等领域，与法国国家战略高度契合：

远景动力、一道新能源等企业在法建设大型电池与光伏组件工厂，投资规模大、创造就业多。

比亚迪在法国电动车市场增速显著。

万华化学、新誉集团等通过收购或技术合作，嵌入法国高端制造与核工业供应链。

跨境电商方面，Temu等平台已迅速改变法国电商格局。

03 核心挑战与战略建议

法国市场的风险表现为：外资审查门槛提高（延伸至生物技术、关键原材料等“未来技术”）、受欧盟贸易保护政策直接冲击（如对华电动汽车加征关税），以及独特的“抗议文化”对供应链稳定的潜在威胁。

出海建议包括：

把握政策红利：主动布局“法国2030”计划重点领域，以绿地投资形式参与法国能源转型与再工业化进程。

创新合作模式：探索“中国市场+法国技术”的研发合作，或通过中法第三方市场合作基金，共同开发非洲、中东等项目。

强化合规与韧性：严格遵守欧盟及法国在环保、劳工、数据等方面的法规，建立应对社会动荡的供应链备用方案。

定位选择：技术领先型企业可采用“技术+资本”模式；成本优势型企业需转向“本地化生产+品牌建设”；工程企业可寻求与法企联合开发第三方市场。

德国市场：在“去风险”基调下深耕工业腹地

德国作为欧洲工业心脏，其“隐形冠军”体系与供应链网络依然强大，但当前政府“去风险”政策导向使得市场环境趋于复杂，要求中企必须采取更精细、更嵌入式的出海策略。

01 市场空间与转型压力

德国的核心竞争力在于其深厚的工业基础（汽车、机械、化工）及庞大的“隐形冠军”企业群。国家战略聚焦于绿色氢能、人工智能与数字主权、生物技术等领域。然而，德国《中国战略》明确的“去风险”方针，在操作中转化为更加严格的外资审查、媒体政治化叙事以及供应链ESG要求，对中企构成显著挑战。

02 中企出海演变：从并购狂潮到绿地投资与务实深耕

中国对德投资已进入结构性转型期：

模式转变：大规模技术并购时代结束（以美的收购库卡为转折点），绿地投资成为主流，更受地方政府欢迎。

地理分流：德国作为制造投资首选地的地位受到匈牙利等周边国家的挑战，形成“制造在周边，大脑在德国”的新布局。

行业表现分化：

汽车/电池领域：面临激烈竞争与本土保护情绪，市场突破艰难，销量未达预期。

消费电子/智能硬件：凭借产品力与本地化运营成功“去国别化”，赢得消费者口碑。

跨境电商：SHEIN、Temu等通过“波兰仓储+德国销售”模式，成功切入市场并重塑低端零售格局。

03 未来趋势与高阶战略建议

在德国成功的关键在于超越简单的市场进入，实现深度整合：

深度合规化：将建立覆盖数据（GDPR）、供应链ESG、税务等的全方位合规体系提升为核心竞争力，而不仅是成本项。

产业链嵌入：从“卖产品”转向成为德国龙头企业的一级供应商，或与弗劳恩霍夫等顶级科研机构开展联合研发，通过深度捆绑降低政治风险。

本土化进阶：摒弃“中国人管中国人”模式，雇佣德国职业经理人担任关键高管，实现治理结构本地化，可有效管理劳资关系并改善企业形象。

务实定位：接受在敏感制造领域面临的壁垒，将德国定位为研发设计中心、高端市场试验田与供应链管理枢纽，制造环节可布局于政策更友好的周边国家。

跨市场启示

通过对英、法、德三国的对比分析，中国企业布局欧洲核心启示：

01 战略分化与精准匹配：三国市场禀赋与政策导向差异显著，企业需摒弃“泛欧洲”统一策略，进行精准匹配。英国适合作为金融、科技与法律服务的支点；法国适合对接国家级产业计划进行绿地投资；德国则要求以深度嵌入产业链和极致合规来应对“去风险”挑战。

02 投资模式转型：以获取技术为目的的激进并购时代已基本结束，绿地投资、合资合作、研发中心设立等能够创造本地就业、传递长期承诺的模式成为主流且更受东道国欢迎。

03 合规是生存与发展的基石：无论是英国的反贿赂法、数据本地化，法国的欧盟共同政策，还是德国的全面ESG要求，建立前瞻性、系统性的合规体系已成为在欧经营的先决条件，其重要性已超越成本控制。

04 本地内涵深化：本地化已从产品适配、营销本地化，演进为“运营本地化、管理本地化、社会责任本地化”的多维深度整合。雇佣本地高管、融入本地社区、构建本地生态关系网络至关重要。

05 利用欧洲内部差异化布局：可借鉴“匈牙利制造+德国研发”的模式，利用欧盟内部统一市场与外部边界政策的差异，进行最优的供应链与职能布局，实现成本、风险与效益的平衡。

总之，欧洲市场对于中国企业的战略价值依然巨大，但进入门槛与运营复杂度也显著提升。未来的成功将属于那些能够深刻理解当地规则、以长期主义心态进行本地化深耕、并能够将自身核心能力与东道国发展战略进行适应性及创新性结合的企业。